Рынок платного телевидения в Украине - стагнация и метаморфозы

Рынок платного телевидения в Украине — стагнация и метаморфозы

В 2020 году рынок платного телевидения Украины сделал поистине эпохальный и долгожданный шаг навстречу цивилизации. Речь, конечно же, идет о кодировании спутниковых телеканалов этой зимой. Это стало шоком для многих отечественных телезрителей.

Спутниковое кодирование поразило зрителей в Украине

По словам директора BigDataUA Сергея Бойко, украинская индустрия доступа к телевидению столкнулась с другими проблемами в последние несколько лет. Об этом в интервью UBR.ua рассказал Бойко, много лет возглавлявший крупнейшего провайдера кабельного телевидения Воли.

Каково состояние рынка платного телевидения в Украине в 2020 году?

Рынок платного телевидения в Украине в настоящее время находится на стадии метаморфозы. Правила игры меняются, на рынке линейного телевидения с оплатой за просмотр появляются новые игроки, и объем рынка в денежном выражении растет.

При этом изменения происходят очень медленно, инновации вносят скорее новые игроки, а не «традиционные провайдеры платного доступа». Следовательно, в натуральном выражении рынок не растет, а находится в стагнации.

Насколько наша отрасль «продвинута» — или, наоборот, отстает — по сравнению с США, Евросоюзом, соседними странами?

Глядя на то, как сравнивать — с точки зрения новизны цифровых технологий, которые у нас есть, — мы точно не отстаем от остального мира. Более того, мы проходим этапы развития цифровых технологий. Например, цифровое кабельное телевидение стандарта DVB-C (которому уже 25 лет) и которое все провайдеры давно используют в США (заменили аналоговый формат), теперь они заменяют IP-технологии. Мы же, скорее всего, сразу «перейдем» от «аналогового» к IP.

Если сравнивать по «стандартам ведения бизнеса платного ТВ», по рентабельности, по объему контента, который создается для платных платформ, то мы сильно отстаем от наших коллег как в Европе, так и «за рубежом».

К сожалению, стереотип «телевидение — инструмент пропаганды, а не бизнес» до сих пор остается в «институциональной памяти» не только владельцев телеканалов, но и государственных учреждений.

Результаты кодирования телеканалов. Как Зеленский и Карантин задержали миграцию зрителей

В нашем государстве нет политики стимулирования развития бизнеса платного телевидения как отрасли, способной приносить государственные доходы в бюджет. Было бы целесообразно прекратить по существу "субсидировать" частные телекомпании в обмен на их "лояльность" некоторым "властным" лицам.

Это можно назвать субсидированием, потому что, например, установленная государством стоимость использования 1 МГц радиочастотного ресурса Украины в диапазоне от 300 до 880 МГц для операторов мобильной связи составляет 23 тысячи гривен. В то же время для телекомпаний тот же диапазон будет стоить всего от 36 (!) До 778 грн за 1 МГц.

Как распределен рынок по технологиям и количеству подписчиков?

В настоящее время я оцениваю общее количество пользователей платного ТВ примерно в 5 миллионов подписчиков всех платформ.

В то же время платформа кабельного телевидения, как самая «старая», имеет, по разным данным, общее количество подписчиков от 3 до 4 миллионов домохозяйств. Моя оценка количества абонентов в этом сегменте составляет 3,2 миллиона домохозяйств.

Переходя к следующему сегменту — IPTV | OTT платформы, количество абонентов 1,2-1,5 млн. Моя оценка — 1,4 миллиона пользователей.

И, наконец, услугами платных платформ спутникового телевидения пользуются от 150 до 300 тысяч домохозяйств (моя оценка 220 тысяч).

В исторической динамике это выглядело так:

Суммарная абонентская база пользователей платного телевидения Украины (2013-2018 гг.)

Общая сумма чистой выручки (без налога на добавленную стоимость) в сегменте платного доступа к телеканалам в 2019 году составила 3,6 млрд грн. Годом ранее — 3 млрд грн. Таким образом, я уверен, что в 2020 году этот показатель достигнет отметки в 4 млрд грн чистой выручки. То есть годовая динамика роста денежной массы рынка останется на уровне + 20%, как и в предыдущие периоды.

Объем рынка платного телевидения Украины (2013-2018 гг.), Млн грн.

Рынок платного телевидения в Украине - стагнация и метаморфозы - фото 3

Разделив объем рынка в денежном выражении на объем в натуральном выражении, получаем уровень среднемесячного дохода (ARPU), полученного от одного абонента:

4 000 000 000/12/5 000 000 = 66,67 грн на конец 2020 года.

Среднемесячный доход с одного абонента платного телевидения в Украине (2013-2018), грн / мес.

Рынок платного телевидения Украины - стагнация и метаморфозы - фото 4

Кто основные игроки по сегментам? Каковы их базы подписчиков?

Кабельное ТВ

Крупнейшие игроки кабельного ТВ в Украине:

  • Группа компаний «Воля» (ООО «Воля-кабель»);
  • Группа компаний Триолан;
  • Группа компаний «Ланет» (входит в состав компании «Ромсат»);
  • группа компаний «Городская мультимедийная сеть» (в которую входят компании «Черное море», «Сана +» и другие, Одесса);
  • группа компаний «Альтаир» (в нее входят семь провайдеров Кривого Рога).

Рынок платного телевидения Украины - стагнация и метаморфозы - фото 5

В 2019 году потери кабельного ТВ составили от 300 тыс. До 380 тыс. Абонентов, то есть около 7-10%.

Интерактивное ТВ (OTT / IPTV)

Крупнейшие компании, представленные в этом сегменте платного ТВ:

  • Megogo (более 350 тысяч абонентов в Украине);
  • Цифровые экраны (ТМ OLL.TV; более 200 тысяч);
  • Vision TV (ТМ Viasat TV и Киевстар ТВ; более 120 тысяч).

Традиционные провайдеры кабельного телевидения, такие как Воля, Триолан и Ланет, также имеют свои собственные платформы интернет-телевидения.

Кроме того, есть такие плееры, как компания Divan TV (с одноименной торговой маркой), Platform TV (TM YOU.TV), Trinity (Sweet.TV), TeNet, Omega TV. Все они имеют абонентскую базу от 20 тысяч до 50 тысяч абонентов в Украине.

В целом услугами платформ OTT / IPTV пользуются около 1,4 млн абонентов.

Спутниковое кодирование. Еще четыре телеканала перешли на платную модель

Спутниковое ТВ

Крупнейшими игроками на рынке спутниковых платформ являются Viasat Ukraine — Vision TV (входит в медиагруппу 1 + 1) и XTRA TV (входит в состав Медиа группы Украина). Также на рынке присутствует провайдер «НТВ + Украина», хотя количество его абонентов неуклонно сокращается.

У Vision TV подписчиков больше — около 110 тысяч против 70-75 тысяч у XTRA TV. Однако последний упомянутый провайдер, несомненно, доминирует в сегменте HoReCa (отели, рестораны, кафе).

Рынок платного телевидения Украины - стагнация и метаморфозы - фото 6

Какие тенденции появились в отрасли за последние несколько лет и как именно они повлияли на ее развитие?

За последние шесть лет в нашей стране произошло столько событий, причем такого масштаба, что сложно выделить какое-то одно как тренд. Судите сами:

2014 год

В целом по Украине:

  • Евромайдан — массовые акции в Киеве и по всей стране;
  • аннексия Крыма, война на востоке;
  • смена исполнительных органов, досрочные выборы Президента Украины, назначение досрочных парламентских выборов;
  • девальвация национальной валюты вдвое (с 8,1 грн за доллар в январе 2014 г. до 16,8 грн за доллар к концу 2014 года).

В сегменте платного ТВ:

  • прекращение вещания всех украинских телеканалов в Крыму, запрет на ретрансляцию некоторых российских телеканалов (Первый канал, НТВ Мир, РТР Планета, Россия 1);
  • потеря 1,2 млн абонентов на неподконтрольных территориях, замораживание цен провайдерами платного ТВ;
  • снижение роялти и «демпинговые войны» новых игроков — провайдеров OTT / IPTV.

2015 год

На Украине:

  • запрет пропаганды советской и коммунистической символики на законодательном уровне;
  • продолжение девальвации национальной валюты — на 70% в год, с 17 грн до 24,4 грн за 1 доллар.

В сегменте платного ТВ:

  • увеличение списка запрещенных каналов, в первую очередь российских, использующих советскую символику;
  • снижение доли расходов на выплату роялти провайдерами за счет сокращения российских телеканалов, «замораживания» выплаты роялти крупными международными медиагруппами и занижения абонентской базы провайдерами;
  • запуск нескольких новых украинских телеканалов взамен запрещенных к тому времени тематических каналов;
  • увеличение собственного производства сериалов всеми украинскими медиагруппами, как следствие — рост стоимости телеканала;
  • продолжение практики предоставления пакетов платного ТВ в качестве бесплатного дополнения к Интернету;
  • запуск нескольких новых OTT-платформ как существующими, так и новыми игроками на рынке платного ТВ.

Бомба на рынке платного телевидения. Кто и почему «декодировал» телеканалы Интер

2016 год

В целом по Украине:

  • перенос регулятора отказа от аналоговой технологии разводки каналов в эфире до 2017 г .;
  • до конца года приняты поправки в Закон «О телевидении», сокращающие перечень обязательных программ (негосударственные телеканалы исключены из списка обязательных), а регулятору предоставлено право утверждать перечень «адаптированных» зарубежных каналов для ретрансляции в кабельных сетях Украины;
  • снижение скорости девальвации — изменение с 24,4 грн до 27,5 грн за доллар к концу 2016 года.

В сегменте платного ТВ:

  • увеличение списка запрещенных к ретрансляции российских каналов: в 2014-2016 годах регулятор принял решение в отношении 73 российских телеканалов;
  • стабилизация затрат на роялти провайдерами на низком уровне (13,3% от доходов провайдера) за счет сокрытия количества подписчиков;
  • эфирные украинские каналы становятся платными для провайдера;
  • увеличение абонентской платы на 10-15% «традиционными провайдерами» платного телевидения для частичной компенсации потерь из-за курсовой разницы;
  • начало монетизации абонентской базы провайдерами OTT / IPTV платформ — установление абонентской платы за доступ к библиотекам и пакетам телеканалов.

2017 год

На Украине:

  • Указ Президента Украины «О вступлении в силу решения Совета национальной безопасности о введении санкций», который запрещает предоставление доступа к социальным сетям «Одноклассники», «ВКонтакте» сроком на три лет;
  • принят Закон, устанавливающий с 2018 года увеличение квот на обязательное вещание на украинском языке для всех украинских телеканалов до 75%;
  • стабилизация курса национальной валюты (с 27 до 28 грн за доллар).

В сегменте платного ТВ:

  • очередная отсрочка регулятором сроков отказа от аналоговой технологии разводки каналов в эфире на один год;
  • рост затрат украинских медиагрупп из-за необходимости перевода всего закупаемого контента на украинский язык;
  • увеличение провайдеров & # 39; расходы на выплату роялти в связи с необходимостью оплаты эфирных украинских каналов (увеличение стоимости выплаты роялти до 15-18% от доходов провайдеров платного ТВ);
  • повышение цен на услуги платного телевидения со стороны провайдеров с целью компенсации увеличения затрат на выплату гонораров украинским медиагруппам (эфирным телеканалам).

2018 год

На Украине:

  • Принят Указ Президента Украины «О вступлении в силу решения Совета национальной безопасности о введении санкций», который дополнил перечень компаний, в отношении которых наложены ограничения на деятельность сроком на три года (дополнено компаниями-производителями российских телеканалов, уже запрещенных решением отраслевого регулятора)
  • по поручению президента аналоговое эфирное телевидение было отключено в течение четырех месяцев практически по всей Украине (кроме границы с Крымом и зоны АТО / ООС), произошел «переток» пользователей аналогового эфирного телевидения на другие методы приема;
  • укрепление национальной валюты, стабилизация курса национальной валюты на уровне 27,1-27,5 грн за 1 доллар в течение 2018 года.

В сегменте платного ТВ:

  • увеличение провайдеров & # 39; расходы на выплату гонорара в связи с двукратным увеличением тарифов на эфирные каналы украинскими медиагруппами;
  • установление украинскими медиагруппами минимальной индикативной цены для провайдеров платного ТВ с целью «стимулировать провайдеров» к повышению цен, а не демпингу на рынке, как следствие — рост ARPU.

2019 год

На Украине:

  • стабильный курс национальной валюты на уровне 27 грн за 1 доллар на протяжении 2019 года.

В сегменте платного ТВ:

  • кодирование сигнала транспортного спутника оператором наземного телевидения «Зеонбуд» (первый шаг к снижению возможности бесплатного просмотра украинских наземных каналов на спутнике);
  • увеличение провайдеров & # 39; расходы на выплату гонорара в связи с двукратным увеличением тарифов украинских медиагрупп на эфирные каналы;
  • установление украинскими медиагруппами минимальной ориентировочной цены для провайдеров платного ТВ, чтобы «стимулировать провайдеров» повышать цены, а не демпинговать на рынке. Как результат — рост ARPU (среднемесячный доход от одного пользователя);
  • падение абонентской базы традиционных платформ — кабельного телевидения, а также рост абонентской базы провайдеров платформ OTT / IPTV. Переход абонентов с кабельных операторов на OTT-провайдеров за счет изменения «привычки потребления» телевидения (отложенный просмотр, перемотка рекламы и т. Д.).

2020 год

На Украине:

  • карантин введен постановлением Кабинета Министров от 18 марта 2020 года, продолжается (со смягчением) по настоящее время.

В сегменте платного ТВ:

  • спутниковый сигнал их телеканалов кодировали все медиа-группы. В то же время каналы, не входящие в медиагруппы, также начали кодировать свои сигналы в течение года;
  • увеличение провайдеров & # 39; расходы на выплату гонорара за счет двукратного увеличения ставок украинских медиагрупп на эфирные каналы;
  • рост абонентской базы платных платформ спутникового ТВ и провайдеров платформ OTT / IPTV за счет перехода части пользователей спутникового ТВ после кодирования спутниковых каналов.

Вы хотите первым получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГИ а также БИЗНЕС? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Телеграмма, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *